【儀表網(wǎng) 儀表下游】根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)(IEA)發(fā)布的2020年可再生能源行業(yè)的分析報(bào)告，關(guān)鍵市場的政策截止日期促使全球可再生能源裝機(jī)容量在2020年達(dá)到278.3吉瓦，這是過去二十年來的最高同比增長。
 

　　盡管大流行引發(fā)了供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和建設(shè)延誤，但2020年全球新增可再生能源發(fā)電量比2019年增長了45%以上，并創(chuàng)下了新紀(jì)錄。其中，全球風(fēng)電裝機(jī)容量的驚人增長90%，直接導(dǎo)致了這一擴(kuò)張。同時(shí)，新的太陽能光伏裝置的安裝量也增長23%，接近135 GW，這也支撐了這一創(chuàng)紀(jì)錄的增長。
 

　　多國政策臨期
 

　　中國，美國和越南的政策截止日期即將到來刺激了2020年可再生能源容量的空前增長。從2019年到2020年，僅中國大陸就構(gòu)成了年安裝量增長80%以上，因?yàn)殛懮巷L(fēng)能和太陽能光伏項(xiàng)目已根據(jù)中國以前的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼計(jì)劃以及之前在中央或省級競標(biāo)中獲得的獎(jiǎng)勵(lì)，必須在2020年底之前并網(wǎng)。在美國，風(fēng)電開發(fā)商急于在生產(chǎn)稅收抵免期滿之前完成其項(xiàng)目(PTC)，盡管該政策又延長了一年。在越南，太陽能光伏項(xiàng)目的FIT政策即將淘汰也導(dǎo)致了商業(yè)和住宅裝置的空前熱潮。
 

　　實(shí)際上，到2020年第四季度，開發(fā)人員連接了近150 GW的新可再生能源容量，是2019年第四季度已委托發(fā)電量的兩倍以上，并且超過了2020年前三個(gè)季度的安裝量?？傮w而言，IEA季度估算表明，可再生能源發(fā)電量增長的放緩僅限于2020年第一季度，主要是在中國，當(dāng)時(shí)該國正受到大流行的影響，而盡管不斷受到出行限制和供應(yīng)鏈延遲的影響，世界其他地區(qū)的建筑活動(dòng)仍在繼續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展。自第二季度開始，隨著中國政府對疫情的有效控制，經(jīng)濟(jì)、市場開始迅速恢復(fù)，可再生能源增長還是逐步恢復(fù)。到第四季度，在中國、美國和歐洲大多數(shù)國家，可再生能源安裝量都迅速增加。
 

　　根據(jù)IEA預(yù)測，2021年，全球預(yù)計(jì)將保持增長態(tài)勢，全年預(yù)計(jì)新增可再生能源270吉瓦，2022年預(yù)計(jì)新增280兆瓦，這期間的增速超過了2017-2019年創(chuàng)紀(jì)錄水平的年度增量50%以上，在2021和2022年，可再生能源有望占全球發(fā)電量總增量的90%左右。
 

　　2020年，中國風(fēng)電市場出現(xiàn)飛躍式增長，這主要是因?yàn)檎呒磳⒌狡诖碳ろ?xiàng)目在截止日期之前并網(wǎng)投產(chǎn)。但是，2021-2022年，每年風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望減少，但全球范圍內(nèi)的年度增量仍有望達(dá)到80吉瓦，比2019年增加近35%。
 

　　另一方面，在較低的投資成本和持續(xù)的政策支持刺激下，太陽能光伏新增裝機(jī)容量有望持續(xù)增長，部分彌補(bǔ)了風(fēng)電裝機(jī)容量增速的放緩。IEA預(yù)計(jì)，2021年，全球新增太陽能光伏裝機(jī)容量約145吉瓦，到2022年將達(dá)到162吉瓦。同時(shí)，到2022年，隨著中國大型項(xiàng)目的投產(chǎn)，水電新增投資將加速增長。在生物能源的帶動(dòng)下，其他可再生能源的擴(kuò)張保持穩(wěn)定，占新增可再生能源新增容量的3%。
 

　　2021-2022年預(yù)測
 

　　中國：增速略緩
 

　　盡管幾年來中國已占全球可再生能源發(fā)電量增量的40%，但它在2020年超過50%，這是創(chuàng)紀(jì)錄的水平，這是由于12月新裝機(jī)的空前高峰所致。IEA預(yù)計(jì)，由于政府決定在2020年底逐步取消對風(fēng)能和太陽能光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼，到2021年中國新增可再生能源發(fā)電量將比去年下降四分之一，而新的刺激政策將于2021年底宣布。
 

　　盡管增速有所放緩，但較之2019年，中國可再生能源發(fā)電量增量預(yù)計(jì)在2021年增長45%，2022年增長58%，仍大大高于2017-2019年的平均水平。如果在新政策措施刺激下，經(jīng)濟(jì)增長可能在2022年之后再次加速。新政策措施與該國到2060年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)將相吻合。
 

　　歐洲：第二大可再生能源市場
 

　　IEA認(rèn)為，2021-2022年，歐洲將加快部署，成為僅次于中國的第二大可再生能源市場。在歐洲，預(yù)計(jì)每年的新增裝機(jī)容量將增長11%，到2021年達(dá)到44吉瓦，到2022年達(dá)到49吉瓦。
 

　　隨著這一擴(kuò)張，今年該地區(qū)將自2011年以來打破年度新增裝機(jī)量的紀(jì)錄，成為繼中國之后第二大可再生能源裝機(jī)容量市場。其中，德國將繼續(xù)提供歐洲最大的可再生能源裝機(jī)量，其次是法國，荷蘭，西班牙，英國和土耳其。這種強(qiáng)勁的增長來自多個(gè)國家擴(kuò)展其政策以實(shí)現(xiàn)歐盟2030年氣候目標(biāo)，以及多個(gè)國家蓬勃發(fā)展的公司購電協(xié)議(PPA)市場。
 

　　例如，德國通過2021年可再生能源法(EEG)，以更高的拍賣量支持太陽能光伏，風(fēng)能和生物能源等項(xiàng)目。荷蘭已于2020年12月分配新的SDE ++計(jì)劃；土耳其決定擴(kuò)大所有可再生能源的上網(wǎng)電價(jià)(FIT)計(jì)劃；波蘭于2020年12月拍賣授予了將近1 GW的光伏項(xiàng)目；2020年西班牙創(chuàng)下簽署的企業(yè)PPA協(xié)議紀(jì)錄；英國提議將陸地風(fēng)能和太陽能光伏重新納入差價(jià)合約(CfD)拍賣。
 

　　美國：稅收抵免政策延期一年
 

　　2020年12月，美國政府將陸上風(fēng)能和太陽能光伏的生產(chǎn)和投資稅收抵免額再延長一年。這些政策的延期將在很大程度上影響2021年和2022年的陸上風(fēng)能行業(yè)，因?yàn)閿U(kuò)建使新項(xiàng)目在2021年開始建設(shè)，有資格獲得18美元/兆瓦時(shí)的稅收抵免。因此，IEA將2021年和2022年的陸上風(fēng)電預(yù)測上調(diào)了25%。對于太陽能光伏發(fā)電，投資稅收抵免(ITC)對短期預(yù)測影響不大，因?yàn)?2月的延期僅涵蓋2022年和2023年開始的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目。盡管如此，成本下降，分布式光伏行業(yè)復(fù)蘇以及對企業(yè)PPA的興趣日益濃厚，這些都為進(jìn)一步擴(kuò)大太陽能光伏市場帶來了希望。
 

　　美國于2021年3月提出的新基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃提出了一項(xiàng)“直接支付”條款，適用于符合稅收抵免條件的可再生能源，從而減少了對相對昂貴的稅收公平性的需求。2009年通過的類似規(guī)定極大地促進(jìn)了2010-2014年期間的風(fēng)能部署。此外，該計(jì)劃提供了十年的稅收抵免擴(kuò)展期，為風(fēng)能和光伏開發(fā)商提供了非常好的可視性，從而促進(jìn)了更快的發(fā)展。但是，這些政策建議的立法程序尚未完成，因此預(yù)期的影響并未反映在IEA對2021年和2022年的預(yù)測中。
 

　　印度：短期存不確定性
 

　　Covid-19對印度可再生能源部署的影響比其他任何國家都大：大流行引起的建筑延誤和電網(wǎng)連接挑戰(zhàn)導(dǎo)致印度的產(chǎn)能增加在2020年下降了近50%。 由于2020年競爭性拍賣推遲了項(xiàng)目的進(jìn)行，但是隨著2022年印度可再生能源175GW目標(biāo)期限臨近，印度在今年和2021年可再生能源部署將逐步恢復(fù)并迎來新一輪增長，然而2021年4月以來確診病例的激增給短期預(yù)測造成了不確定性。此外，配電公司的財(cái)務(wù)狀況也成為印度可再生能源部署的主要挑戰(zhàn)之一，但政府提出的400億美元改革計(jì)劃有望對配電企業(yè)的運(yùn)營和財(cái)務(wù)狀況帶來積極的前景。
 

　　東盟：增速明顯放緩
 

　　在東盟地區(qū)，2020年，越南快速發(fā)展的太陽能光伏發(fā)電使該地區(qū)的裝機(jī)容量增加，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的13吉瓦，比2019年增加60%。但是，越南逐步取消FIT，印度尼西亞和泰國的可再生能源增長相對緩慢將導(dǎo)致東盟擴(kuò)張速度在2021年和2022年相對于2020年減少三分之二。
 

　　拉丁美洲：政策刺激增長
 

　　在拉丁美洲，從2020年開始推遲的項(xiàng)目將在巴西，墨西哥和智利投入運(yùn)營，得益于凈計(jì)量政策的部署，分布式光伏越來越具有吸引力，有望在巴西得到快速發(fā)展。 此外，不斷增長的企業(yè)PPA市場和拍賣計(jì)劃之外的雙邊合同也促進(jìn)拉丁美洲對可再生能源的部署。